海外ではいわゆる富裕層を対象として財産管理と、次世代への継承、ひいてはその一族の恒久的な繁栄を最終目標とし、ファミリーオフィスサービスが提供されています。
その対応領域は、資産管理がメインであるものの、それだけではなく一族の非財務的な問題（教育、旅行、医療）までを含み、それらをトータルサポートする「ファミリーオフィスサービス」はすなわち、その一族・一家にとっての番頭と言えます。

日本国内では、一族の資産を一元的に集中して管理、保全、運用するケースはまだまだ少なく、「ファミリーオフィス」という考えはなじみの無い方が多いのが現状です。

また、国際的に見ると流動性の高い金融商品への投資は一般的ですが、日本の特徴として資産は、自社株、不動産、その他の比較的流動性の低い資産の割合が高く、金融資産で保有していても、圧倒的に現金が多い状況です。依然として貯蓄から投資へのシフトはなかなか進んでおらず、運用の多様化が十分に行われていないといえます。その結果、一族の資産管理の中心は国内での保険や不動産と限定的となっています。一方で、世界経済は密接に相互作用し、おのおの何らかの形で連動するようになってきておりますます運用手段の多様化のニーズは増しています。したがって、資産管理や保全においては必ずしも日本に限らず、海外も含めグローバルな観点をもって計画実行することが必要となっており、ファミリーオフィスサービスのニーズは増加していくものと考えます。

 

当社では当該ニーズに応えるべく、以下の３つのステップに分けてサービスを提供いたします。

 

1.ファミリーの事業を成功に導く「管理-Management-」

2.ファミリーの事業の成長を支援「成長-Investment-」

 

3.ファミリーの事業・資産を次世代へと承継「保全-Protect-」

 

 

当社は資格を有した会計専門家による経営サポートによりビジネスの立ち上げから、事業投資による成長、事業・資産承継に至る継ぎ目のないサービスを強みにしております。